Destaques na Edição 161
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24 de May, 2018
CVA Solutions apresenta seu novo Estudo Petcare
NP
Redação
Negócios Pet
Mercado movido a afeto, o setor de pets identifica marcas nacionais emergentes de rações e grande crescimento do número de usuários de planos de saúde para cães e gatos, revela novo Estudo Petcare da CVA Solutions.
De acordo com o novo estudo, os donos de cães gastam em média R$ 294 por mês, sendo R$ 121 de ração. Os donos de gatos gastam em média R$ 200, sendo R$ 90 de ração. Cerca de 8,7% dos entrevistados também gastam com plano de saúde, sendo uma média de R$ 95 para cães e R$ 90 para gatos. Nos custos apurados estão incluídos plano de saúde ou consulta veterinária, banho e tosa, areia sanitária, antipulgas, vermífugo, vacinas e ração.
O Estudo da CVA Solutions mostra o comportamento e hábitos dos donos de cães e gatos, a Força da Marca e o Valor Percebido (custo-benefício) das marcas de rações, do varejo de produtos pet, de medicamentos e de planos de saúde veterinários. Os estudos da CVA Solutions têm por objetivo entender a estrutura de Valor Percebido (custo-benefício percebido) no mercado, a partir do ponto de vista do consumidor. Além de medir a posição competitiva dos principais setores e diagnosticar possibilidades de criação de vantagem competitiva sustentável. Os estudos avaliam ainda a Força da Marca, que é a atração menos rejeição perante clientes e não clientes. No estudo foram citadas pelos donos de cães e gatos mais de 30 marcas de ração, entre elas: Royal Canin, Proplan, Hills Science Diet, Eukanuba, Equilíbrio, Premier Pet, Pedigree, Champ, Golden, Dog Chow, Alpo, Kanina, Magnus, Foster, Special Dog, Whiskas, Friskies, Cat Chow, Premium Cat, Special Cat, Magnus Cat, Max Cat, Gran Plus, Sabor & Vida e Guabi Natural.
O setor Petcare aparece com uma nota muito boa, de 8,07 (em uma escala de 1 a 10), na 20ª posição, acima do setor de Hospitais. O Valor Percebido para os setores pesquisados pela CVA se baseia na nota de custo-benefício percebido e tem como melhor segmento o de Microondas (8,87) e os piores os de Operadora de Telefonia Celular (6,62) e PVA – Satisfação de Funcionários de Empresas (6,28).
Ao avaliar o Valor Percebido da ração o dono do cão avalia atributos como o resultado nutricional da ração no cão, o prazer que o cão come a ração, opções de sabores e tamanhos da ração, a facilidade de comprar a ração, o preço e rendimento da ração, e a quantidade e umidade das fezes produzidas. O melhor Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes) em ração para cães foi atribuído à Premier Pet, com nota 1,03, seguido pela Equilíbrio e Magnus.
Ao avaliar o Valor Percebido da ração, o dono do gato avalia os atributos já descritos e também se a ração previne problemas de saúde no trato urinário do gato. O Melhor Valor Percebido é da Golden (1,04), seguido pela Foster e Whiskas.
A maior Força da Marca (a atração menos rejeição perante clientes e não clientes) continua sendo da Pedigree, com 22,5%. No entanto a marca perdeu mais de 20% de força em relação a 2016, dando espaço para novas marcas. Em segundo lugar aparece a Royal Canin, com percentual também menor em relação a 2016. Em terceiro lugar aparece a Golden, com bom crescimento em relação a 2016.
A maior Força da Marca é da Whiskas, com 31%, percentual bem inferior a 2016, quando era de 50,3%. Já a Golden conquistou a segunda posição, com quase o dobro do que foi registrado em 2016. Royal Canin caiu, mas manteve a terceira posição. Já a Friskies cresceu sua Força da Marca.
A pet shop de bairro é o principal canal de vendas de ração para cães e gatos. Mais de 37% dos donos de pets compram nesses locais, principalmente pela proximidade, sendo que outros 17% compram em mega pet shops, principalmente pela variedade de produtos e marcas. O canal Super e Hipermercados vem perdendo participação desde 2014, mesmo assim 26% dos donos de cães e 28% dos donos de gatos fazem suas compras nesses estabelecimentos. A loja com maior Valor Percebido é a Pet Camp, com nota 1,02, seguida pela Cobasi, Pet Love e Carrefour. Em Força da Marca a liderança é da Cobasi, com 9,7%, seguida por Petz e Pet Love.
A humanização dos cães e gatos também faz com que os proprietários se preocupem mais com a saúde e prevenção de doenças e programem mais visitas ao veterinário: 32% dos donos levam o pet ao veterinário duas vezes ao ano e 24% apenas uma vez. A contratação de planos de saúde começa a se tornar uma tendência. De acordo com a pesquisa, 8,7% dos donos já contratam plano de saúde para seus pets, sendo que em 2016 esse número era de 3,1%. Muitos entrevistados ainda desconhecem a existência dos planos (31%) e outros (11%) disseram que nunca receberam uma proposta de compra. No entanto, 30% afirmaram que comprariam um plano, caso o custo mensal fosse de cerca de R$ 80. “É um mercado muito promissor. Atualmente existem nos domicílios brasileiros 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos e esse número tende a crescer, assim como o faturamento do setor. Um plano de saúde estimula a prevenção, mais visitas ao veterinário e garante assistência em urgências, como cirurgias”, comenta Sandro Cimatti. Os planos de saúde mais citados pelos donos de cães e gatos são Health For Pet (da Porto Seguro), com 44%, seguido por Pet Care Prevent e Liberty.
Os medicamentos mais utilizados para cães e gatos são os vermífugos, antipulgas e vacinas. 80% dos proprietários administram vermífugos para seus pets, sendo que 40% uma vez ao ano. As marcas Drontal (Bayer) e Vermivet (Biovet) são as mais utilizadas. Os antipulgas são utilizados por 82%, sendo que 28% aplicam duas vezes ao ano. As marcas mais utilizadas são Frontline (Merial) e Bravecto (MSD). As vacinas são administradas por 89% dos entrevistados, sendo que 57% uma vez ao ano. Com relação à marca dos medicamentos de venda livre, quase 48% são mais influenciados pela prescrição do veterinário, 15% pela sugestão do balconista e 9% pelo preço. Chama a atenção o crescimento das Farmácias de Manipulação que já são usadas por mais de 15% dos donos de cães e gatos. O destaque é da Drogavet, seguido por Fórmula Animal, Botica Pet, Vet Fórmula e outras.
O “vira-lata”, animal sem raça definida, é maioria (21,5%) e a raça Poodle é a segunda mais predominante (8,1%), seguida da Shih Tzu (7,2%) e Pinscher (6,3%). Ainda de acordo com o estudo, 79,7% dos cães vivem em casas e os restantes 20,3% em apartamentos. Quando indagados onde adquiriram seu animal, 41,4% disseram que foi um presente, 20,9% que compraram no criador, 12,7% em loja ou pet shop, 12,1% abandonado na rua e 7,5% em feiras de adoção ou Ongs. Mais de 44,5% dos cães passam a maior parte do tempo dentro de casa, o que reafirma o sentimento de que o animal é tido como um filho ou bebê.
Também entre os felinos, o sem raça definida é predominante (50,5%). O Siamês está em segundo lugar (24,4%), o Persa em terceiro (10,5%) e o Angorá em quarto lugar (6,3%). Entre os entrevistados, 32,9% encontraram o gato abandonado e o adotaram, 25,2% disseram que ganharam o animal de presente, 14% compraram em lojas pet shop e 13,5% adquiriram o gato em feiras de adoção. Mais de 79% vivem em casas e 20% em apartamentos, sendo que 67,4% deles passam a maior parte do tempo dentro de casa.
Mais de 65% dos donos de cães dizem alimentar seu animal com ração seca e 27% já oferecem ração úmida em sachê. No caso dos gatos, 60,2% dos donos afirmam alimentá-los com ração seca e 51,3% com ração úmida em sachê. O uso de ração úmida (sachê) vem aumentando e confirma o maior afeto aos pets, já que esse alimento, geralmente, é mais apreciado pelo animal.
1º Health For Pet (Porto Seguro), 2º Pet Care Prevent, 3º Liberty, 4º Petplan, 5º Vetplan, 6º Healthlife, 7º Mister dog and cats.
- Setor cresce mais de 5% ao ano.
- Marcas tradicionais de rações continuam líderes em Força da Marca, mas nacionais ganham mercado.
- Mais de 50% dos entrevistados são contra a venda de animais em lojas e quase 90% são favoráveis às adoções de animais promovidas pelas pet shops.
- Cobasi e Petz lideram o crescimento do varejo pet.
Gastos
De acordo com o novo estudo, os donos de cães gastam em média R$ 294 por mês, sendo R$ 121 de ração. Os donos de gatos gastam em média R$ 200, sendo R$ 90 de ração. Cerca de 8,7% dos entrevistados também gastam com plano de saúde, sendo uma média de R$ 95 para cães e R$ 90 para gatos. Nos custos apurados estão incluídos plano de saúde ou consulta veterinária, banho e tosa, areia sanitária, antipulgas, vermífugo, vacinas e ração.
Objetivo do estudo
O Estudo da CVA Solutions mostra o comportamento e hábitos dos donos de cães e gatos, a Força da Marca e o Valor Percebido (custo-benefício) das marcas de rações, do varejo de produtos pet, de medicamentos e de planos de saúde veterinários. Os estudos da CVA Solutions têm por objetivo entender a estrutura de Valor Percebido (custo-benefício percebido) no mercado, a partir do ponto de vista do consumidor. Além de medir a posição competitiva dos principais setores e diagnosticar possibilidades de criação de vantagem competitiva sustentável. Os estudos avaliam ainda a Força da Marca, que é a atração menos rejeição perante clientes e não clientes. No estudo foram citadas pelos donos de cães e gatos mais de 30 marcas de ração, entre elas: Royal Canin, Proplan, Hills Science Diet, Eukanuba, Equilíbrio, Premier Pet, Pedigree, Champ, Golden, Dog Chow, Alpo, Kanina, Magnus, Foster, Special Dog, Whiskas, Friskies, Cat Chow, Premium Cat, Special Cat, Magnus Cat, Max Cat, Gran Plus, Sabor & Vida e Guabi Natural.
Nota muito boa entre 47 setores da economia
O setor Petcare aparece com uma nota muito boa, de 8,07 (em uma escala de 1 a 10), na 20ª posição, acima do setor de Hospitais. O Valor Percebido para os setores pesquisados pela CVA se baseia na nota de custo-benefício percebido e tem como melhor segmento o de Microondas (8,87) e os piores os de Operadora de Telefonia Celular (6,62) e PVA – Satisfação de Funcionários de Empresas (6,28).
Valor Percebido – Ração Cães
Ao avaliar o Valor Percebido da ração o dono do cão avalia atributos como o resultado nutricional da ração no cão, o prazer que o cão come a ração, opções de sabores e tamanhos da ração, a facilidade de comprar a ração, o preço e rendimento da ração, e a quantidade e umidade das fezes produzidas. O melhor Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes) em ração para cães foi atribuído à Premier Pet, com nota 1,03, seguido pela Equilíbrio e Magnus.
Valor Percebido – Ração Gatos
Ao avaliar o Valor Percebido da ração, o dono do gato avalia os atributos já descritos e também se a ração previne problemas de saúde no trato urinário do gato. O Melhor Valor Percebido é da Golden (1,04), seguido pela Foster e Whiskas.
Força da Marca – Ração Cães
A maior Força da Marca (a atração menos rejeição perante clientes e não clientes) continua sendo da Pedigree, com 22,5%. No entanto a marca perdeu mais de 20% de força em relação a 2016, dando espaço para novas marcas. Em segundo lugar aparece a Royal Canin, com percentual também menor em relação a 2016. Em terceiro lugar aparece a Golden, com bom crescimento em relação a 2016.
Força da Marca – Ração Gatos
A maior Força da Marca é da Whiskas, com 31%, percentual bem inferior a 2016, quando era de 50,3%. Já a Golden conquistou a segunda posição, com quase o dobro do que foi registrado em 2016. Royal Canin caiu, mas manteve a terceira posição. Já a Friskies cresceu sua Força da Marca.
Varejo Pet
A pet shop de bairro é o principal canal de vendas de ração para cães e gatos. Mais de 37% dos donos de pets compram nesses locais, principalmente pela proximidade, sendo que outros 17% compram em mega pet shops, principalmente pela variedade de produtos e marcas. O canal Super e Hipermercados vem perdendo participação desde 2014, mesmo assim 26% dos donos de cães e 28% dos donos de gatos fazem suas compras nesses estabelecimentos. A loja com maior Valor Percebido é a Pet Camp, com nota 1,02, seguida pela Cobasi, Pet Love e Carrefour. Em Força da Marca a liderança é da Cobasi, com 9,7%, seguida por Petz e Pet Love.
Planos de Saúde e Veterinário
A humanização dos cães e gatos também faz com que os proprietários se preocupem mais com a saúde e prevenção de doenças e programem mais visitas ao veterinário: 32% dos donos levam o pet ao veterinário duas vezes ao ano e 24% apenas uma vez. A contratação de planos de saúde começa a se tornar uma tendência. De acordo com a pesquisa, 8,7% dos donos já contratam plano de saúde para seus pets, sendo que em 2016 esse número era de 3,1%. Muitos entrevistados ainda desconhecem a existência dos planos (31%) e outros (11%) disseram que nunca receberam uma proposta de compra. No entanto, 30% afirmaram que comprariam um plano, caso o custo mensal fosse de cerca de R$ 80. “É um mercado muito promissor. Atualmente existem nos domicílios brasileiros 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos e esse número tende a crescer, assim como o faturamento do setor. Um plano de saúde estimula a prevenção, mais visitas ao veterinário e garante assistência em urgências, como cirurgias”, comenta Sandro Cimatti. Os planos de saúde mais citados pelos donos de cães e gatos são Health For Pet (da Porto Seguro), com 44%, seguido por Pet Care Prevent e Liberty.
Medicamentos
Os medicamentos mais utilizados para cães e gatos são os vermífugos, antipulgas e vacinas. 80% dos proprietários administram vermífugos para seus pets, sendo que 40% uma vez ao ano. As marcas Drontal (Bayer) e Vermivet (Biovet) são as mais utilizadas. Os antipulgas são utilizados por 82%, sendo que 28% aplicam duas vezes ao ano. As marcas mais utilizadas são Frontline (Merial) e Bravecto (MSD). As vacinas são administradas por 89% dos entrevistados, sendo que 57% uma vez ao ano. Com relação à marca dos medicamentos de venda livre, quase 48% são mais influenciados pela prescrição do veterinário, 15% pela sugestão do balconista e 9% pelo preço. Chama a atenção o crescimento das Farmácias de Manipulação que já são usadas por mais de 15% dos donos de cães e gatos. O destaque é da Drogavet, seguido por Fórmula Animal, Botica Pet, Vet Fórmula e outras.
Perfil do cão
O “vira-lata”, animal sem raça definida, é maioria (21,5%) e a raça Poodle é a segunda mais predominante (8,1%), seguida da Shih Tzu (7,2%) e Pinscher (6,3%). Ainda de acordo com o estudo, 79,7% dos cães vivem em casas e os restantes 20,3% em apartamentos. Quando indagados onde adquiriram seu animal, 41,4% disseram que foi um presente, 20,9% que compraram no criador, 12,7% em loja ou pet shop, 12,1% abandonado na rua e 7,5% em feiras de adoção ou Ongs. Mais de 44,5% dos cães passam a maior parte do tempo dentro de casa, o que reafirma o sentimento de que o animal é tido como um filho ou bebê.
Perfil do gato
Também entre os felinos, o sem raça definida é predominante (50,5%). O Siamês está em segundo lugar (24,4%), o Persa em terceiro (10,5%) e o Angorá em quarto lugar (6,3%). Entre os entrevistados, 32,9% encontraram o gato abandonado e o adotaram, 25,2% disseram que ganharam o animal de presente, 14% compraram em lojas pet shop e 13,5% adquiriram o gato em feiras de adoção. Mais de 79% vivem em casas e 20% em apartamentos, sendo que 67,4% deles passam a maior parte do tempo dentro de casa.
Hábito Alimentar de Cães e Gatos
Mais de 65% dos donos de cães dizem alimentar seu animal com ração seca e 27% já oferecem ração úmida em sachê. No caso dos gatos, 60,2% dos donos afirmam alimentá-los com ração seca e 51,3% com ração úmida em sachê. O uso de ração úmida (sachê) vem aumentando e confirma o maior afeto aos pets, já que esse alimento, geralmente, é mais apreciado pelo animal.
Ranking Rações
Rações para Cães
- Valor Percebido (relação custo-benefício percebido) para Rações: 1º Premier Pet (Premier), 2º Equilíbrio (Total Alimentos), 3º Magnus (Adimax), 4º Golden (Premier), 5º Dog Chow (Purina), 6º Special Dog (Special Dog), 7º Foster (Lupus), 8º Pedigree (Mars), 9º Champ (Mars), 10º Faro (Guabi).
- Força da Marca (share de atração menos share de rejeição) para Rações: 1º Pedigree (Mars), 2º Royal Canin (Royal Canin), 3º Golden (Premier), 4º Premier Pet (Premier), 5º Dog Chow (Purina), 6º Magnus (Adimax), 7º Foster (Lupus), 8º Special Dog (Special Dog), 9º ProPlan (Purina), 10º Hills Science (Hills).
Rações para Gatos
- Valor Percebido (relação custo-benefício percebido) para Rações: 1º Golden (Premier), 2º Foster (Lupus), 3º Whiskas (Mars), 4º Magnus (Adimax), 5º Friskies (Purina).
- Força da Marca (share de atração menos share de rejeição) para Rações: 1º Whiskas (Mars), 2º Golden (Premier), 3º Royal Canin (Royal Canin), Friskies (Purina), Premier Pet (Premier).
Ranking Varejo Pet Care
- Valor Percebido (relação custo-benefício percebido) para Varejo: 1º Pet Camp, 2º Cobasi, 3º Pet Love, 4º Carrefour, 5º Assaí, 6º Petz, 7º Atacadão, 8º Extra Hipermercados, 9º Bicho Bacana, 10º Animalia.
- Força da Marca (share de atração menos share de rejeição) para Varejo: 1º Cobasi, 2º Petz, 3º Pet Love, 4º Atacadão, 5º Walmart, 6º Extra Hipermercados, 7º Carrefour, 8º Pet Camp, 9º Bom Preço e 10º Mais Pet.
Share Planos de Saúde
1º Health For Pet (Porto Seguro), 2º Pet Care Prevent, 3º Liberty, 4º Petplan, 5º Vetplan, 6º Healthlife, 7º Mister dog and cats.
Share Vermífugos
- 1º Drontal (Bayer), 2º Vermivet (Biovet), 3º Vetmax Plus (Vetnil), 4º Vermivet Plus (Biovet), 5º Endogard (Virbac), 6º Profender (Bayer), 7º Canex (Vetbrands), 8º Top Dog (Ourofino), 9º Advocate (Bayer), 10º Revolution (Zoetis).
Share Antipulgas
- 1º Frontline (Merial), 2º Bravecto (MSD), 3º Nexgard (Merial), 4º Advantage (Bayer), 5º Revolution (Zoetis), 6º Advocate (Bayer), 7º Capstar (Novartis), 8º Protetor Pet (Ourofino), 9º Vectra (Ceva), 10º Simparic (Zoetis).