Novo estudo da CVA Solutions sobre o mercado pet care

Considerados como filhos ou bebês por cerca de 50% dos tutores, os cães e gatos estão tendo direito a planos de saúde, rações mais saborosas e medicamentos de farmácias de manipulação, revela novo estudo da CVA Solutions sobre o mercado pet care.

• Aumenta a quantidade de fabricantes e marcas de rações. Pedigree e Whiskas, Kanina e Magnus Cat são líderes em Força da Marca e Valor Percebido respectivamente.
• Megas pet shops mantêm crescimento. Petz lidera em Força da Marca, seguido pela Cobasi. Geração Pet e Petlove são líderes em Valor Percebido.
• Planos de Saúde já atingem 13,4% dos cães e gatos, quatro vezes mais do que em 2016.
• Farmácias de manipulação já são procuradas por 17,6% dos donos de cães e gatos.

Cães e gatos já são considerados filhos ou bebês por cerca de 50% dos seus donos, o que vem provocando aumento na adesão aos planos de saúde, maior utilização de farmácias de manipulação, compra de rações mais saborosas e mimos cada vez maiores, dentro de um mercado que cresce anualmente quase 5%. As revelações fazem parte do novo estudo CVA Petcare Cães e Gatos 2020, finalizado em fevereiro, quando foram entrevistados 5.420 consumidores, donos de 3.400 cães e 2.020 gatos, em todo o Brasil.

A pesquisa analisou vários itens, entre eles rações, local de compra, planos de saúde, medicamentos e farmácias de manipulação. De acordo com a pesquisa, as pet shops e as megas pet shops continuam crescendo muito e concentrando as compras dos proprietários de animais de estimação e superando os super e hipermercados, já que possuem grande variedade de marcas, produtos e serviços.

Dentro do setor de rações, o destaque de crescimento são os sachês e alimentos úmidos, considerados mais saborosos. Eles já são fornecidos para 29,4% dos cães e para 52,1% dos gatos. As rações secas continuam liderando as vendas e hábitos alimentares dos pets (para 65,4% dos cães e para 60,8% dos gatos), sendo que foram citados pelos consumidores um maior número de fabricantes e marcas de produtos do que no estudo de 2018.

Mercado

O Brasil é o segundo mercado mundial em faturamento no setor de animais de estimação, perdendo apenas para os Estados Unidos. Dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação) registraram um faturamento de R$ 20,3 bilhões em 2018, com projeção de crescimento de 4% em 2019, chegando a mais de R$ 21 bilhões.

O crescimento do número de gatos nos lares vem apresentando o dobro do aumento dos de cães, muito em função da fácil adaptação dos felinos aos apartamentos. O número de gatos cresceu 8,1%, entre 2017 e 2018, passando a 23,9 milhões. O número de cães cresceu 3,8%, representando agora 54,2 milhões. Em geral, considerando-se todos os pets (cães, gatos, aves, peixes, etc.) o crescimento foi de 5,2%, perfazendo um total de quase 140 milhões em todo o Brasil. (Dados da Abinpet).

Para Sandro Cimatti, sócio-diretor da CVA Solutions, empresa de pesquisa de mercado e consultoria, “a humanização dos cães e gatos impulsiona o grande crescimento desse mercado. Os planos de saúde são um bom exemplo, já que em quatro anos eles quadruplicaram e se bem divulgados, mantendo um preço razoável, podem atingir boa parte dos donos de pets.”

Gastos

De acordo com o novo estudo, os donos de cães podem gastar um total médio mensal de R$ 384, sendo R$ 121 com ração, R$ 91 com banho e tosa e, para 11,1% deles, cerca de R$ 98 em plano de saúde. Os donos de gatos podem gastar mensalmente um total médio de R$ 297, sendo R$ 91 com ração, R$ 59 com areia sanitária e para 17,2% deles cerca de R$ 92 com plano de saúde. Os outros gastos para cães e gatos somam cerca de R$ 65 mensais e incluem visitas ao veterinário, vermífugo, vacinas e antipulgas.

Objetivo do estudo

O Estudo da CVA Solutions mostra o comportamento e hábitos dos donos de cães e gatos, a Força da Marca e o Valor Percebido (custo-benefício) das marcas de rações, do varejo de produtos pet, de medicamentos e de planos de saúde veterinários.

No estudo foram citadas pelos donos de cães e gatos mais de 44 marcas de ração, bem mais do que no estudo de 2018, entre elas: Pedigree, Royal Canin, Pro Plan, Hills Science Diet, Eukanuba, Equilíbrio, Premier Pet, Pedigree, Champ, Golden, Dog Chow, Alpo, Kanina, Magnus, Foster, Special Dog, Whiskas, Friskies, Cat Chow, Premium Cat, Special Cat, Magnus Cat, Max Cat, Gran Plus, Sabor & Vida, Guabi Natural, Naturalis, Three Dogs, BomGuy, Equilíbrio, Biofresh, ND Farmina, Faro, Adore Cães, Pro Line, Garfield, Primogato, Adore Gatos, Frost Cat, entre outras.

Nota muito boa entre 50 segmentos da economia

O setor pet care aparece com uma nota muito boa, de 8,22 (em uma escala de 1 a 10), na 21ª posição. A nota atual é melhor do que a de 2018, que era de 8,07. O Valor Percebido para os segmentos pesquisados pela CVA se baseia na nota de custo-benefício percebido e tem como melhor segmento o de Micro-ondas (8,87) e os piores os de Planos de Saúde (6,93) e PVA – Satisfação de Funcionários de Empresas (6,28).

Valor Percebido – Ração para Cães

Ao avaliar o Valor Percebido da ração o dono do cão avalia atributos como o resultado nutricional da ração no cão, o prazer que o cão come a ração, opções de sabores e tamanhos da ração, a facilidade de comprar a ração, o preço e rendimento da ração, e a quantidade e umidade das fezes produzidas.

O melhor Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes) em ração para cães foi atribuído à Kanina, com nota 1,09, seguido por Pro Plan e Special Dog.

Valor Percebido – Ração para Gatos

Ao avaliar o Valor Percebido da ração, o dono do gato avalia os atributos já descritos e também se a ração previne problemas de saúde no trato urinário do gato.

O Melhor Valor Percebido é da Magnus Cat (1,09), seguido por Special Cat e Max Cat.

Força da Marca – Ração para Cães

A maior Força da Marca (a atração menos rejeição perante clientes e não clientes) continua sendo da Pedigree, com 22,4%. No entanto ela vem perdendo espaço para outras marcas. A segunda posição permanece para a Royal Canin e a terceira para Golden, que apresenta crescimento constante desde 2016.

Força da Marca – Ração para Gatos

A maior Força da Marca continua sendo da Whiskas, com 25,7%, mas sua queda tem sido constante, desde 2016. A Golden se mantém na segunda posição e a Royal Canin em terceiro lugar, registrando crescimento em relação a 2018.

Varejo Pet

A pet shop de bairro é o principal canal de vendas de ração para cães e gatos. Mais de 37% dos donos de pets fazem a maior parte das compras nesses locais, principalmente pela proximidade. As megas pet shops registraram crescimento em preferência, principalmente pela variedade de produtos e marcas e bons preços. Entre os donos de cães, 18,4% preferem as megas pet shops, sendo que em 2018 eram 17,6%. Para os donos de gatos, o aumento de compras nas megas pet shops foi maior, cresceu de 17,5%, em 2018, para 23,1% em 2020. Super e hipermercados, que já registraram mais de 40% das vendas, vêm sofrendo queda desde 2014 e agora são preferência de 25% dos consumidores.

A loja com maior Valor Percebido é a Geração Pet, com nota 1,06 seguida por Petlove e Petz. Em Força da Marca a liderança é da Petz, com 9,9%, seguida por Cobasi e Petlove.

Planos de Saúde

O afeto e a consideração pelos animais de estimação vêm gerando grande preocupação com a saúde dos cães e gatos. Dessa forma verifica-se que os planos de saúde vêm apresentando grande crescimento. Em quatro anos aumentou em mais de quatro vezes o número de proprietários que afirmam haver contratado o serviço para seus pets: de 3,1% em 2016 para 13,4% em 2020.

Para Sandro Cimatti, esse mercado deve crescer muito mais, já que 35% dos entrevistados afirmaram que se o plano de saúde custasse R$ 80 por mês, eles contratariam. E ainda muitos consumidores afirmaram desconhecer a existência de planos de saúde para os pets (29,6%) e outros (10,8%) disseram que nunca receberam uma proposta de compra.

Os planos de saúde mais citados pelos consumidores são Doutor Pet (19,3%), seguido por Dog Life e Health For Pet.

Em Valor Percebido, o líder é Meu Pet Protegido, com nota 1,06, seguido por Vital Pet e Doutor Pet.

Farmácias de manipulação

Uma tendência crescente entre os proprietários de cães e gatos é o uso de farmácias de manipulação. A procura cresceu 12,8% desde 2018: de 15,6% para 17,6%, agora em 2020. As farmácias preferidas são a Drogavet, com 13,8%, seguida por Farmapet Brasil, Amor ao Bicho e Botica Pet. Em 2020 foram citados sete novos nomes de farmácias de manipulação que não apareciam em 2018.

Medicamentos

Vermífugos, antipulgas e vacinas são os medicamentos mais procurados e usados com frequência em cães e gatos.

Vermífugos são administrados por 82% dos proprietários de pets, sendo que 59% duas vezes ao ano ou mais. As marcas Vermivet (Biovet), Advocate (Bayer) e Drontal (Bayer) são as mais utilizadas.

Os antipulgas são utilizados por 82% dos pets, sendo que houve um registro de aumento no uso de comprimidos. Em 2018 os comprimidos para pulgas eram usados por 26,2% e em 2020 o número já chega a 34,8%.

As marcas de antipulgas mais utilizadas são Bravecto (MSD), Frontline (Merial), Advantage (Bayer) e Nexgard (Merial).

As vacinas para os pets já são usadas por quase 90% dos entrevistados, sendo que para 45% duas vezes ou mais por ano. A escolha das marcas de medicamentos e vacinas é feita com base em indicação dos veterinários (44,5%) e promotores / atendentes (14,2%).

Perfil do Cão

O “vira-lata”, animal sem raça definida, é maioria (22,3%) e a raça Shih Tzu é a segunda mais predominante (8%), seguida da Poodle (6,6%) e Pinscher (5,8%). Ainda de acordo com o estudo, 81,2% dos cães vivem em casas e os restantes 18,8% em apartamentos. Quando indagados onde adquiriram seu animal, 41,8% disseram que foi um presente, 17% que compraram no criador, 13,6% acharam abandonado na rua, 11,6% em loja ou pet shop e 9,8% em abrigos, feiras de adoção ou Ongs. Mais de 45% dos cães passam a maior parte do tempo dentro de casa, o que reafirma o sentimento de que o animal é tido como um filho ou bebê.

Perfil do Gato

Também entre os felinos, os “sem raça definida” são predominantes (56%). O Siamês está em segundo lugar (22,8%), o Persa em terceiro (8,4%) e o Angorá em quarto lugar (4,7%).

Entre os entrevistados, 34,4% encontraram o gato abandonado e o adotaram, 24% disseram que ganharam o animal de presente, 17% adotaram em abrigos, feiras e Ongs e 9,8% adquiriram em lojas ou pet shops.

Mais de 79% dos gatos vivem em casas e 20% em apartamentos, sendo que 67,6% deles passam a maior parte do tempo dentro de casa.

Hábito Alimentar – Cães e Gatos

Mais de 65% dos donos de cães dizem alimentar seu animal com ração seca e quase 30% já oferecem ração úmida em sachê. No caso dos gatos, 60,8% dos donos afirmam alimentá-los com ração seca e 52,1% com ração úmida em sachê. O uso de ração úmida (sachê) vem aumentando e confirma o maior afeto aos pets, já que esse alimento, geralmente, é mais apreciado pelo animal e mais caro.

RANKING RAÇÕES 2020

Cães – Valor Percebido (Relação custo-benefício percebido) para Rações

1º) Kanina (Purina)

2º) Pro Plan (Purina)

3º) Special Dog (Special Dog)

4º) Dog Chow (Purina)

5º) Golden (Premier)

6º) Pedigree (Mars)

7º) Naturalis (Total Alimentos)

8º) Adore Cães (Hercosul)

9º) Foster (Lupus)

10º) Premier Pet (Premier)

11º) Faro (Affinity)

12º) Bomguy (FVO)

13º) Royal Canin (Royal Canin)

14º) Magnus (Adimax)

15º) Champ (Mars)

16º) Max (Total Alimentos)

Cães – Força da Marca (Share de atração menos share de rejeição) para Rações

1º) Pedigree (Mars)

2º) Royal Canin (Royal Canin)

3º) Golden (Premier)

4º) Premier Pet (Premier)

5º) Dog Chow (Purina)

6º) Magnus (Adimax)

7º) Foster (Lupus)

8º) Pro Plan (Purina)

9º) Special Dog (Special Dog)

10º) Naturalis (Total Alimentos)

11º) Gran Plus (Affinity)

12º) Three Dog (Hercosul)

13º) Hills Science (Hills)

14º) MBomguy (FVO)

15º) Equilíbrio (Total Alimentos)

16º) Biofresh (Hercosul)

Gatos – Valor Percebido (Relação custo-benefício percebido) para Rações

1º) Magnus Cat (Adimax)

2º) Special Cat (Special Dog)

3º) Max Cat (Total Alimentos)

4º) Premier Cat (Premier)

5º) Premium Cat (Royal Canin)

6º) Golden (Premier)

7º) Pro Plan (Purina)

8º) Top Cat (Affinity)

Gatos – Força da Marca (Share de atração menos share de rejeição) para Rações

1º) Whiskas (Mars)

2º) Golden (Premier)

3º) Royal Canin (Royal Canin)

4º) Friskies (Purina)

5º) Gran Plus (Affinity)

6º) Premier Pet (Premier)

7º) Cat Show (Purina)

8º) Premium Cat (Royal Canin)

RANKING VAREJO PET CARE 2020

Valor Percebido (Relação custo-benefício percebido) para Varejo

1º) Geração Pet

2º) Petlove

3º) Petz

4º) Zaffari

5º) Petland

6º) Cobasi

7º) Mundo Animal

8º) Supermercados dos Pets

9º) Carrefour

10º) Condor

11º) Atacadão

12º) Casa do Criador

13º) Petcamp

14º) Dogs Day

Força da Marca (Share de atração menos share de rejeição) para Varejo

1º) Petz

2º) Cobasi

3º) Petlove

4º) Mundo Animal

5º) Atacadão

6º) Casa do Criador

7º) Supermercados dos Pets

8º) Carrefour

9º) Extra Supermercado

10º) Casa do Fazendeiro

11º) Assaí

12º) Zaffari

13º) Petland

14º) Condor

PLANOS DE SAÚDE 2020

Valor Percebido (Relação custo-benefício percebido) para Planos de Saúde

1º) Meu Pet Protegido

2º) Vital Pet

3º) Doutor Pet

4º) Health For Pet (Porto Seguro)

5º) Liberty

6º) Dog Life

Share

1º) Doutor Pet

2º) Dog Life

3º) Health For Pet (Porto Seguro)

4º) Liberty

5º) Meu Pet Protegido

6º) Vital Pet

7º) Petplan

8º) Pet Mais Vida

9º) Health Life

10º) Pet Care Prevent

11º) Vetplan

FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO 2020

Share

1º) Drogavet

2º) Farma Pet Brasil

3º) Amor ao Bicho

4º) Botica Pet

5º) Biodiverse

6º) Fórmula Animal

7º) Vida Animal

8º) Vet Fórmula

9º) Farmabichos

10º) Fórmula Médica

11º) Global Pharma Vet